昨日,国巨11日盘后向证交所申请停牌,今(12)日暂停交易,市场并购臆测四起,业界揣测,国巨满手现金之下,拟发动跨国并购,并点名美系Kemet、Vishay、AVX三大厂取其一,当中以车电大厂Kemet出线机率最大;由于三大厂市值分别达13~26亿美元,国巨此时出手肯定在电子业的并购史上,创造新的纪录。
今日,美商Kemet在官网上宣布,与台湾被动元件大厂国巨(2327)达成协议,国巨将以每股27.2美元、溢价18%,全资收购Kemet股权,交易总金额高达18亿美元,折合新台币冲破500亿元,达540亿元,再创台湾电子?#21830;?#20215;交易纪录。
(Kemet 官网截图)
该?#24335;?#26131;将于2020年下半年完成,以Kemet过去30日平均价计算,国巨相当于以溢价26%,以过去90天平均价计算,溢价幅度高达37%,收购Kemet股权,Kemet将自美国下市。
Kemet 是一家美国电容器制造商,例如钽、铝、多层陶瓷、薄膜、纸张、聚合物电解和超级电容器。Kemet还生产其他各种无源电子元件,如交流线路滤波器、EMI磁芯和滤波器、?#26377;?#25233;制器、机电设备(继电器)、金属复合电感器、铁氧体产品以及变压器/磁性器件。
KEMET在钽电容的生产工艺和基础材料上都具备技术优势。而KEMET在高容和车用方面技术的积累,是国巨急需的。
让我们回顾一下国巨的并购历程:
● 1990年代中期,台湾第一大电容器制造商智宝,和台湾第一大电感制造商奇力新陆续加入国巨集团;
● 2000年5月,国巨以6.5亿欧元收购飞利?#30452;?#21160;组件部门,创下了台湾上市公司购并海外总金额的最高纪录;
● 2016年6月,国巨旗下智宝入主凯美,凯美成为国巨孙公司;
● 2017年1月,国巨旗下奇力新斥资47.28亿元以现金收购、换股方式,合并旺诠科技,及国巨孙公司飞磁,并以现金入股大?#36739;?#21326;科技;
● 2007年1月,国巨孙公司凯美宣布入股大毅,收购完成后,泛国巨集团电阻市占?#24335;?#31283;坐全球第一;
● 2018年3月,国巨旗下奇力新宣布以换股方式合并美磊,两家合并后迅速跻身全球电感产业第一梯队,成为全球第四大电感企业;
● 2018年4月,国巨孙公司凯美斥资3.51亿元买下保护元件厂佳邦10.05%股权,佳邦旗下还掌控聿新科、钰邦,事业版图涵盖生技、固态电容以及保护元件;
● 2018年4月,国巨宣布收购君耀50.1%股份,强化在车用电子、保护类器件及工业规格利基型市场的?#23395;幀?/span>
陈泰铭先生从90年代起,就开启了买买买的并购模式,并且一路高歌猛进,成为被动器件不可撼动的龙?#20998;?#19968;,后续国巨是否还会有其他新的动作,让我们拭目以待!
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